1. Everything changes (mars 1994, UK n°1)
2. Pray (juillet 1993, UK n°1)
3. Wasting my time
4. Relight my fire (septembre 1993, UK n°1)
5. Love ain’t here anymore (juin 1994, UK n°3)
6. If this is love
7. Whatever you do to me
8. Meaning of love
9. Why can’t I wake up with you (février 1993, UK n°2)
10. You are the one
11. Another crack in my heart
12. Broken your heart
13. Babe (décembre 1993, UK n°1)
Sortie : 11 octobre 1993
Position dans les charts anglais : 1
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Sorti en octobre 1993 (toujours chez BMG), « Everything changes » confirme l’ascension du groupe dans les charts et assoit leur popularité. Grâce au single « Pray », ils obtiennent enfin leur premier numéro 1 en UK, ainsi que les Brit awards du meilleur single et du meilleur clip. Toutes les chansons sont une fois de plus composées par Gary Barlow, à l’exception de « Relight my fire » (reprise de Dan Hartman de 1979) et de « If this is love » signée comme la première composition d’Howard Donald. Sur les 6 singles extraits de cet album, 4 sont des numéros 1 consécutifs (« Pray », « Relight my fire », « Babe » et « Everything changes »). « Babe » est le premier single chanté par Mark Owen. Cet album entre dans le top 10 des charts dans plusieurs pays européens, étendant ainsi la TakeThatMania et permettant à Take That de remporter le MTV Europe Music Award du meilleur groupe en 1994. Le talent de compositeur de Gary Barlow est également reconnu par l’industrie musicale à la cérémonie des Ivor Novello Awards de 1994 où « Pray » remporte le prix de « best contemporary song ».
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